DE0006 - iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
iShares · ISIN: DE0006289382
Naše hodnocení
Průměrné ETF
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist): TER 0.51% je vysoký - doporučuji zvážit levnější alternativy, velikost 2599 mil. EUR poskytuje dobrou likviditu, koncentrováno na United States (84%) - vyšší riziko, distribuční politika znamená každoroční daňovou administrativu.
Vhodné pro
- • Mix USA a světa (84% USA + 16% ostatní)
- • Tech-savvy investory - vysoká expozice k technologiím a inovacím
Nevhodné pro
- • Diverzifikaci - 43% v Technology znamená závislost na odvětví
- • Dlouhodobé buy-and-hold - TER 0.51% sežere významnou část výnosů
- • České investory s malými částkami - daňové přiznání každý rok zdržuje a stojí
Výkonnost
Detailní informace
Základní informace
- ISIN
- DE0006289382
- Ticker
- -
- Poskytovatel
- iShares
- Domicil
- Germany
- Měna
- EUR
Struktura fondu
- TER
- 0.51%
- Velikost fondu
- 2.6 mld €
- Replikace
- Physical
- Dividendy
- Distributing
- Rok založení
- 2001
- Právní struktura
- Contractual
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos (CZK) | Výnos/riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.41% | - |
| 3 měsíce | -0.08% | - |
| 6 měsíců | 11.00% | - |
| YTD | 0.15% | - |
| 1 rok | 4.38% | 0.41 |
| 3 roky | 94.06% | 1.48 |
| 5 let | 97.03% | 0.93 |
Roční výkonnost (CZK)
Popis fondu
IShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) se snaží sledovat index Dow Jones Global Titans 50. Index Dow Jones Global Titans 50 sleduje nadnárodní společnosti obchodované na hlavních světových burzách. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,51 % p.a.. iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) je největší ETF, který sleduje index Dow Jones Global Titans 50. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). dividenday v ETF jsou rozděleny mezi investory (nejméně jednou ročně). iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) je velmi velký ETF s aktivy ve výši 2 599 mil. EUR pod správou. ETF byl spuštěn 14. srpna 2001 a sídlí v Německu.
Největší pozice
Geografické rozložení
Sektorové rozložení
Dividendové informace
- Dividendový výnos
- 0.41%
- Dividendy za 12m
- 0.41 EUR
- Frekvence
- At least annually
- Způsob
- Distributing
Rizikovost
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Volatilita (1R) | 19.18% |
| Max. pokles (1R) | -23.62% |
| Max. pokles celkem | -57.07% |
Detailní hodnocení ETF
Naše expertní analýza ve 5 kategoriích
Hodnocení ETF z pohledu českého investora
Hodnotíme na základě nákladovosti, likvidity, výkonnosti a vhodnosti pro české daňové prostředí. Toto je naše nezávislé hodnocení, ne databázový přehled.
⚠️ Podmíněně vhodné
Toto ETF má některé nevýhody (vyšší poplatky / nízká likvidita). Zvažte alternativy.
- ✓ +0.2 bodu za vysokou likviditu (nízký spread)
Nákladovost (TER)
Jak nízké jsou roční poplatky
TER 0.51% znamená, že při investici 1 000 000 Kč zaplatíte ročně 5 100 Kč.
💡 Pro české investory: Za 30 let rozdíl 0.15% v TER znamená ztrátu 45k Kč na každém milionu! Proto doporučujeme hledat ETF s nižším TER.
Velikost fondu
Likvidita a stabilita
Fond spravuje 2.6 mld EUR. To je obrovský fond s vynikající likviditou.
💡 Pro české investory: Větší fondy mají nižší spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). U mega fondů je spread často 0.01-0.03%, u malých fondů může být 0.5% a víc.
Historická výkonnost
Minulá výkonnost (není zárukou budoucnosti)
⚠️ Upozornění: Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. ETF kopírují index, takže výkonnost závisí na vývoji trhů, ne na schopnostech managementu.
⚡ Rychlé rozhodnutí
Celkové hodnocení: 3.3/5.0 hvězdiček z pohledu českého investora
Náklady: Vysoké poplatky (0.51% TER)
Likvidita: Velký fond - vysoká likvidita
Daňová optimalizace: Distribuční (méně výhodné)
Podobná ETF
Kde koupit v České republice
Porovnání českých brokerů a reálných nákladů
Kde koupit iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) v České republice
Srovnání poplatků a dostupnosti u českých brokerů
XTB - Nejlepší pro pravidelné investování
Pro investování do iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) doporučujeme brokera XTB. Nabízí 0 % poplatky do objemu 100 000 EUR měsíčně, českou zákaznickou podporu a možnost nákupu frakčních podílů. Ideální pro začátečníky i pokročilé investory.
Porovnání poplatků u všech brokerů
| Broker | Poplatek | Min. investice | Automatizace | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 XTB
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Automatické investování | ★ 4.8 /5 | Recenze → |
| 🟣 Portu | 0.24-1 % ročně | Od 500 Kč | Plně automatické | ★ 4.9 /5 | Recenze → |
| 🔵 Trading212
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Pie portfolia | ★ 4.5 /5 | Recenze → |
| 🟠 DEGIRO | 1 EUR + 0.02% spread | 1 EUR + poplatek | Ne | ★ 4.2 /5 | Recenze → |
| ⚪ Interactive Brokers | 0.05% (min 1.25 EUR) | Bez minima | Částečně | ★ 4.7 /5 | Recenze → |
| 🔴 Fio eBroker | 0.25% (min 15 Kč) | Cena 1 podílu | Ne | ★ 3.5 /5 | Recenze → |
💰 Celkové náklady za 10 let investování
Kolik celkem zaplatíte na poplatcích za 10 let pravidelného investování do tohoto ETF?
ℹ️ Simulace zahrnuje: poplatky brokera + TER fondu (0.51%) + předpokládaný růst 7% ročně
| Měsíční investice | XTB | Portu | Trading212 | DEGIRO |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 Kč/měsíc Za 10 let: 1 200 000 Kč investováno | 43 977 Kč
0 broker
+ 43 977 TER | 95 715 Kč
51 738 broker
+ 43 977 TER | 43 977 Kč
0 broker
+ 43 977 TER | 46 977 Kč
3 000 broker
+ 43 977 TER |
| 20 000 Kč/měsíc Za 10 let: 2 400 000 Kč investováno | 87 954 Kč
0 broker
+ 87 954 TER | 191 429 Kč
103 475 broker
+ 87 954 TER | 87 954 Kč
0 broker
+ 87 954 TER | 90 954 Kč
3 000 broker
+ 87 954 TER |
| 30 000 Kč/měsíc Za 10 let: 3 600 000 Kč investováno | 131 931 Kč
0 broker
+ 131 931 TER | 287 144 Kč
155 213 broker
+ 131 931 TER | 131 931 Kč
0 broker
+ 131 931 TER | 134 931 Kč
3 000 broker
+ 131 931 TER |
💡 Příklad: Při investování 20 000 Kč měsíčně po dobu 10 let:
• Investujete celkem: 2 400 000 Kč
• S XTB zaplatíte: 87 954 Kč na poplatcích
• S Fio eBroker: 447 954 Kč na poplatcích
• Rozdíl: 360 000 Kč ušetříte!
Časté otázky
Mohu koupit frakční podíl tohoto ETF? ▼
Je toto ETF dostupné na všech českých brokerech? ▼
Proč ne Fio eBroker, když je to česká banka? ▼
Nevyhovuje vám iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)? Zvažte tyto alternativy
Pokud vás zajímají podobná ETF ve stejné kategorii, porovnali jsme pro vás 3 nejpopulárnější alternativy.
| ETF | TER | Velikost | Výnos 1Y | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
CSP1 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 7.00% | 114.5 mld € | +1.50% | ★5.0 | Detail → |
SWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 20.00% | 110.5 mld € | +5.10% | ★5.0 | Detail → |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 7.00% | 42.2 mld € | +1.49% | ★5.0 | Detail → |
Daňové hledisko pro české investory
Co potřebujete vědět o zdanění tohoto ETF v ČR
Jak danit toto ETF v České republice
Hodnocení z pohledu českého investora
Distribuční ETF - dividendy se zdaňují
Dividendy podléhají 15% srážkové dani a musíte je každoročně uvést v daňovém přiznání. Pro české investory je výhodnější akumulační verze stejného ETF, pokud existuje. Distribuční ETF má smysl pouze pokud chcete pravidelný pasivní příjem.
💡 Tip od editora: Pokud hledáte dlouhodobou investici, zvažte akumulační verzi tohoto ETF. Ušetříte čas s daňovým přiznáním a kompoundování výnosů bude efektivnější.
3letý časový test - osvobození od daně
Při držení 3 roky a více je zisk z prodeje zcela osvobozen od daně z příjmu. Toto je klíčová výhoda dlouhodobého investování v České republice.
Příklad: Zisk 100 000 Kč po 2 letech = daň 15 000 Kč. Stejný zisk po 3 letech = daň 0 Kč. Proto doporučujeme investiční horizont minimálně 5 let.
Měnové riziko (EUR)
Toto ETF je denominováno v EUR. Pokud koruna vůči euru posiluje, část vašeho výnosu "sežere" měnový kurz. Naopak při oslabování koruny získáte navíc.
Náš názor: Pro investiční horizont 10+ let je měnové riziko zanedbatelné. Kurzy se v dlouhodobém horizontu vyrovnávají a diverzifikace do zahraničních měn je zdravá. Navíc EUR je pro Čechy relativně stabilní měna.
💼 Praktické rady pro české investory
- • Automatizujte investice: Nastavte si pravidelný měsíční nákup (DCA strategie) - snížíte riziko špatného načasování
- • Evidujte nákupy: Excel se vstupními cenami vám usnadní výpočet daně při prodeji
- • Dlouhodobý horizont: Minimálně 5 let, ideálně 10-20 let pro maximální efekt compoundingu
Související články
Nejlepší ETF
Všechny kategorie ETF
Kde koupit ETF
Srovnání brokerů
Srovnání ETF
Porovnejte ETF