ISJP - iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
iShares · ISIN: IE00B2QWDY88
Naše hodnocení
Průměrné ETF
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist): TER 0.58% je vysoký - doporučuji zvážit levnější alternativy, velikost 429 mil. EUR je přijatelná, koncentrováno na Japan (95%) - vyšší riziko, distribuční politika znamená každoroční daňovou administrativu.
Vhodné pro
- • Value bet - japonské akcie historicky podhodnocené
- • Kvalitní firmy - Toyota, Sony, Nintendo
- • Growth tilt - expozice k menším firmám s vyšším růstovým potenciálem
Nevhodné pro
- • Diversifikaci - 90%+ koncentrace na Japan = vysoké riziko
- • Nízkou toleranci rizika - malé firmy jsou volatilnější než large cap
- • Dlouhodobé buy-and-hold - TER 0.58% sežere významnou část výnosů
Výkonnost
Detailní informace
Základní informace
- ISIN
- IE00B2QWDY88
- Ticker
- ISJP
- Poskytovatel
- iShares
- Domicil
- Ireland
- Měna
- USD
Struktura fondu
- TER
- 0.58%
- Velikost fondu
- 429 mil €
- Replikace
- Physical
- Dividendy
- Distributing
- Rok založení
- 2008
- Sledovaný index
- MSCI Japan Small Cap
- Právní struktura
- UCITS
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos (CZK) | Výnos/riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 1.15% | - |
| 3 měsíce | 2.56% | - |
| 6 měsíců | 8.73% | - |
| YTD | -0.51% | - |
| 1 rok | 9.09% | 0.80 |
| 3 roky | 37.12% | 0.61 |
| 5 let | 24.46% | 0.36 |
Roční výkonnost (CZK)
Popis fondu
IShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) se snaží sledovat index MSCI Japan Small Cap. Index MSCI Japan Small Cap sleduje japonské akcie s malou kapitalizací. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,58 % p.a.. iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) je jediným ETF, který sleduje index MSCI Japan Small Cap. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). dividenday v ETF jsou rozděleny mezi investory (poloročně). IShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) spravuje aktiva v hodnotě 429 milionů eur. ETF byla spuštěna 9. května 2008 a sídlí v Irsku.
Největší pozice
Geografické rozložení
Sektorové rozložení
Dividendové informace
- Dividendový výnos
- 1.89%
- Dividendy za 12m
- 0.84 EUR
- Frekvence
- Semi annually
- Způsob
- Distributing
Rizikovost
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Volatilita (1R) | 16.98% |
| Max. pokles (1R) | -15.40% |
| Max. pokles celkem | -31.14% |
Detailní hodnocení ETF
Naše expertní analýza ve 5 kategoriích
Hodnocení ETF z pohledu českého investora
Hodnotíme na základě nákladovosti, likvidity, výkonnosti a vhodnosti pro české daňové prostředí. Toto je naše nezávislé hodnocení, ne databázový přehled.
❌ Nedoporučujeme
Toto ETF nedoporučujeme kvůli vysokým poplatkům nebo jiným rizikům. Najděte lepší alternativu.
Nákladovost (TER)
Jak nízké jsou roční poplatky
TER 0.58% znamená, že při investici 1 000 000 Kč zaplatíte ročně 5 800 Kč.
💡 Pro české investory: Za 30 let rozdíl 0.15% v TER znamená ztrátu 45k Kč na každém milionu! Proto doporučujeme hledat ETF s nižším TER.
Velikost fondu
Likvidita a stabilita
Fond spravuje 429 mil EUR. To je solidní velikost zajišťující dobrou likviditu.
💡 Pro české investory: Větší fondy mají nižší spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). U mega fondů je spread často 0.01-0.03%, u malých fondů může být 0.5% a víc.
Historická výkonnost
Minulá výkonnost (není zárukou budoucnosti)
⚠️ Upozornění: Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. ETF kopírují index, takže výkonnost závisí na vývoji trhů, ne na schopnostech managementu.
⚡ Rychlé rozhodnutí
Celkové hodnocení: 2.2/5.0 hvězdiček z pohledu českého investora
Náklady: Vysoké poplatky (0.58% TER)
Likvidita: Střední fond - dostatečná likvidita
Daňová optimalizace: Distribuční (méně výhodné)
Obchodní informace
Všechny burzy
Podobná ETF
Kde koupit v České republice
Porovnání českých brokerů a reálných nákladů
Kde koupit iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) v České republice
Srovnání poplatků a dostupnosti u českých brokerů
XTB - Nejlepší pro pravidelné investování
Pro investování do iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) doporučujeme brokera XTB. Nabízí 0 % poplatky do objemu 100 000 EUR měsíčně, českou zákaznickou podporu a možnost nákupu frakčních podílů. Ideální pro začátečníky i pokročilé investory.
Porovnání poplatků u všech brokerů
| Broker | Poplatek | Min. investice | Automatizace | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 XTB
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Automatické investování | ★ 4.8 /5 | Recenze → |
| 🟣 Portu | 0.24-1 % ročně | Od 500 Kč | Plně automatické | ★ 4.9 /5 | Recenze → |
| 🔵 Trading212
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Pie portfolia | ★ 4.5 /5 | Recenze → |
| 🟠 DEGIRO | 1 EUR + 0.02% spread | 1 EUR + poplatek | Ne | ★ 4.2 /5 | Recenze → |
| ⚪ Interactive Brokers | 0.05% (min 1.25 EUR) | Bez minima | Částečně | ★ 4.7 /5 | Recenze → |
| 🔴 Fio eBroker | 0.25% (min 15 Kč) | Cena 1 podílu | Ne | ★ 3.5 /5 | Recenze → |
💰 Celkové náklady za 10 let investování
Kolik celkem zaplatíte na poplatcích za 10 let pravidelného investování do tohoto ETF?
ℹ️ Simulace zahrnuje: poplatky brokera + TER fondu (0.58%) + předpokládaný růst 7% ročně
| Měsíční investice | XTB | Portu | Trading212 | DEGIRO |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 Kč/měsíc Za 10 let: 1 200 000 Kč investováno | 49 894 Kč
0 broker
+ 49 894 TER | 101 508 Kč
51 614 broker
+ 49 894 TER | 49 894 Kč
0 broker
+ 49 894 TER | 52 894 Kč
3 000 broker
+ 49 894 TER |
| 20 000 Kč/měsíc Za 10 let: 2 400 000 Kč investováno | 99 788 Kč
0 broker
+ 99 788 TER | 203 017 Kč
103 229 broker
+ 99 788 TER | 99 788 Kč
0 broker
+ 99 788 TER | 102 788 Kč
3 000 broker
+ 99 788 TER |
| 30 000 Kč/měsíc Za 10 let: 3 600 000 Kč investováno | 149 682 Kč
0 broker
+ 149 682 TER | 304 525 Kč
154 843 broker
+ 149 682 TER | 149 682 Kč
0 broker
+ 149 682 TER | 152 682 Kč
3 000 broker
+ 149 682 TER |
💡 Příklad: Při investování 20 000 Kč měsíčně po dobu 10 let:
• Investujete celkem: 2 400 000 Kč
• S XTB zaplatíte: 99 788 Kč na poplatcích
• S Fio eBroker: 459 788 Kč na poplatcích
• Rozdíl: 360 000 Kč ušetříte!
Časté otázky
Mohu koupit frakční podíl tohoto ETF? ▼
Je toto ETF dostupné na všech českých brokerech? ▼
Proč ne Fio eBroker, když je to česká banka? ▼
Nevyhovuje vám iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)? Zvažte tyto alternativy
Pokud vás zajímají podobná ETF ve stejné kategorii, porovnali jsme pro vás 3 nejpopulárnější alternativy.
| ETF | TER | Velikost | Výnos 1Y | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
CSP1 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 7.00% | 113.6 mld € | +3.56% | ★5.0 | Detail → |
SWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 20.00% | 108.1 mld € | +6.89% | ★5.0 | Detail → |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 7.00% | 42.3 mld € | +3.56% | ★5.0 | Detail → |
Daňové hledisko pro české investory
Co potřebujete vědět o zdanění tohoto ETF v ČR
Jak danit toto ETF v České republice
Hodnocení z pohledu českého investora
Distribuční ETF - dividendy se zdaňují
Dividendy podléhají 15% srážkové dani a musíte je každoročně uvést v daňovém přiznání. Pro české investory je výhodnější akumulační verze stejného ETF, pokud existuje. Distribuční ETF má smysl pouze pokud chcete pravidelný pasivní příjem.
💡 Tip od editora: Pokud hledáte dlouhodobou investici, zvažte akumulační verzi tohoto ETF. Ušetříte čas s daňovým přiznáním a kompoundování výnosů bude efektivnější.
3letý časový test - osvobození od daně
Při držení 3 roky a více je zisk z prodeje zcela osvobozen od daně z příjmu. Toto je klíčová výhoda dlouhodobého investování v České republice.
Příklad: Zisk 100 000 Kč po 2 letech = daň 15 000 Kč. Stejný zisk po 3 letech = daň 0 Kč. Proto doporučujeme investiční horizont minimálně 5 let.
Měnové riziko (USD)
Toto ETF je denominováno v USD. Americký dolar historicky posiloval vůči koruně, což pro české investory znamenalo dodatečný výnos. Není to ale zaručeno do budoucna.
Náš názor: Pro investiční horizont 10+ let je měnové riziko zanedbatelné. Kurzy se v dlouhodobém horizontu vyrovnávají a diverzifikace do zahraničních měn je zdravá.
💼 Praktické rady pro české investory
- • Automatizujte investice: Nastavte si pravidelný měsíční nákup (DCA strategie) - snížíte riziko špatného načasování
- • Evidujte nákupy: Excel se vstupními cenami vám usnadní výpočet daně při prodeji
- • Dlouhodobý horizont: Minimálně 5 let, ideálně 10-20 let pro maximální efekt compoundingu
Související články
Nejlepší ETF
Všechny kategorie ETF
Kde koupit ETF
Srovnání brokerů
Srovnání ETF
Porovnejte ETF