WTEI - WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
WisdomTree · ISIN: IE00BQQ3Q067
Naše hodnocení
Průměrné ETF
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF: TER 0.46% je průměrný - existují levnější alternativy, velikost 139 mil. EUR je přijatelná.
Vhodné pro
- • Value investory - finanční sektor často znamená stabilní dividendy
Nevhodné pro
- • Dlouhodobé buy-and-hold - TER 0.46% sežere významnou část výnosů
- • Market timery - ETF vyžaduje long-term přístup (10+ let)
Výkonnost
Detailní informace
Základní informace
- ISIN
- IE00BQQ3Q067
- Ticker
- WTEI
- Poskytovatel
- WisdomTree
- Domicil
- Ireland
- Měna
- USD
Struktura fondu
- TER
- 0.46%
- Velikost fondu
- 139 mil €
- Replikace
- Physical
- Dividendy
- -
- Rok založení
- 2014
- Právní struktura
- UCITS
- ESG hodnocení
- Yes
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos (CZK) | Výnos/riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.34% | - |
| 3 měsíce | 3.11% | - |
| 6 měsíců | 3.05% | - |
| YTD | -0.31% | - |
| 1 rok | 3.12% | 0.61 |
| 3 roky | 41.63% | 1.01 |
| 5 let | 48.39% | 0.81 |
Roční výkonnost (CZK)
Popis fondu
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF se snaží sledovat index WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Index Emerging Markets Equity Income WisdomTree sleduje akcie rozvíjejících se trhů s vysokými dividendaovými výnosy. Zahrnuté akcie jsou filtrovány podle kritérií ESG (environmentální, sociální a corporate governance). Index je vážen podle základních kritérií. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,46 % p.a.. WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF je nejlevnější a největší ETF, který sleduje index akcií WisdomTree Emerging Markets Equity Income. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). dividenday v ETF jsou rozdělovány investorům (čtvrtletně). WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF spravuje aktiva ve výši 139 milionů eur. ETF byl spuštěn 14. listopadu 2014 a sídlí v Irsku.
Největší pozice
Geografické rozložení
Sektorové rozložení
Dividendové informace
- Dividendový výnos
- 4.51%
- Dividendy za 12m
- 0.65 EUR
- Frekvence
- Quarterly
- Způsob
- -
Rizikovost
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Tracking error | 1.74% |
| Volatilita (1R) | 11.98% |
| Max. pokles (1R) | -15.61% |
| Max. pokles celkem | -40.25% |
Detailní hodnocení ETF
Naše expertní analýza ve 5 kategoriích
Hodnocení ETF z pohledu českého investora
Hodnotíme na základě nákladovosti, likvidity, výkonnosti a vhodnosti pro české daňové prostředí. Toto je naše nezávislé hodnocení, ne databázový přehled.
❌ Nedoporučujeme
Toto ETF nedoporučujeme kvůli vysokým poplatkům nebo jiným rizikům. Najděte lepší alternativu.
Nákladovost (TER)
Jak nízké jsou roční poplatky
TER 0.46% znamená, že při investici 1 000 000 Kč zaplatíte ročně 4 600 Kč.
💡 Pro české investory: Za 30 let rozdíl 0.15% v TER znamená ztrátu 45k Kč na každém milionu! Proto doporučujeme hledat ETF s nižším TER.
Velikost fondu
Likvidita a stabilita
Fond spravuje 139 mil EUR. To je solidní velikost zajišťující dobrou likviditu.
💡 Pro české investory: Větší fondy mají nižší spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). U mega fondů je spread často 0.01-0.03%, u malých fondů může být 0.5% a víc.
Historická výkonnost
Minulá výkonnost (není zárukou budoucnosti)
⚠️ Upozornění: Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. ETF kopírují index, takže výkonnost závisí na vývoji trhů, ne na schopnostech managementu.
Tracking Error
Jak přesně kopíruje index
Tracking error 1.74% znamená průměrnou odchylku od indexu.
⚡ Rychlé rozhodnutí
Celkové hodnocení: 2.4/5.0 hvězdiček z pohledu českého investora
Náklady: Vysoké poplatky (0.46% TER)
Likvidita: Střední fond - dostatečná likvidita
Daňová optimalizace: Distribuční (méně výhodné)
Obchodní informace
Všechny burzy
Podobná ETF
Kde koupit v České republice
Porovnání českých brokerů a reálných nákladů
Kde koupit WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF v České republice
Srovnání poplatků a dostupnosti u českých brokerů
XTB - Nejlepší pro pravidelné investování
Pro investování do WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF doporučujeme brokera XTB. Nabízí 0 % poplatky do objemu 100 000 EUR měsíčně, českou zákaznickou podporu a možnost nákupu frakčních podílů. Ideální pro začátečníky i pokročilé investory.
Porovnání poplatků u všech brokerů
| Broker | Poplatek | Min. investice | Automatizace | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 XTB
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Automatické investování | ★ 4.8 /5 | Recenze → |
| 🟣 Portu | 0.24-1 % ročně | Od 500 Kč | Plně automatické | ★ 4.9 /5 | Recenze → |
| 🔵 Trading212
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Pie portfolia | ★ 4.5 /5 | Recenze → |
| 🟠 DEGIRO | 1 EUR + 0.02% spread | 1 EUR + poplatek | Ne | ★ 4.2 /5 | Recenze → |
| ⚪ Interactive Brokers | 0.05% (min 1.25 EUR) | Bez minima | Částečně | ★ 4.7 /5 | Recenze → |
| 🔴 Fio eBroker | 0.25% (min 15 Kč) | Cena 1 podílu | Ne | ★ 3.5 /5 | Recenze → |
💰 Celkové náklady za 10 let investování
Kolik celkem zaplatíte na poplatcích za 10 let pravidelného investování do tohoto ETF?
ℹ️ Simulace zahrnuje: poplatky brokera + TER fondu (0.46%) + předpokládaný růst 7% ročně
| Měsíční investice | XTB | Portu | Trading212 | DEGIRO |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 Kč/měsíc Za 10 let: 1 200 000 Kč investováno | 39 733 Kč
0 broker
+ 39 733 TER | 91 559 Kč
51 826 broker
+ 39 733 TER | 39 733 Kč
0 broker
+ 39 733 TER | 42 733 Kč
3 000 broker
+ 39 733 TER |
| 20 000 Kč/měsíc Za 10 let: 2 400 000 Kč investováno | 79 466 Kč
0 broker
+ 79 466 TER | 183 118 Kč
103 652 broker
+ 79 466 TER | 79 466 Kč
0 broker
+ 79 466 TER | 82 466 Kč
3 000 broker
+ 79 466 TER |
| 30 000 Kč/měsíc Za 10 let: 3 600 000 Kč investováno | 119 200 Kč
0 broker
+ 119 200 TER | 274 678 Kč
155 478 broker
+ 119 200 TER | 119 200 Kč
0 broker
+ 119 200 TER | 122 200 Kč
3 000 broker
+ 119 200 TER |
💡 Příklad: Při investování 20 000 Kč měsíčně po dobu 10 let:
• Investujete celkem: 2 400 000 Kč
• S XTB zaplatíte: 79 466 Kč na poplatcích
• S Fio eBroker: 439 466 Kč na poplatcích
• Rozdíl: 360 000 Kč ušetříte!
Časté otázky
Mohu koupit frakční podíl tohoto ETF? ▼
Je toto ETF dostupné na všech českých brokerech? ▼
Proč ne Fio eBroker, když je to česká banka? ▼
Nevyhovuje vám WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF? Zvažte tyto alternativy
Pokud vás zajímají podobná ETF ve stejné kategorii, porovnali jsme pro vás 3 nejpopulárnější alternativy.
| ETF | TER | Velikost | Výnos 1Y | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
CSP1 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 7.00% | 113.6 mld € | +3.56% | ★5.0 | Detail → |
SWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 20.00% | 108.1 mld € | +6.89% | ★5.0 | Detail → |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 7.00% | 42.3 mld € | +3.56% | ★5.0 | Detail → |
Daňové hledisko pro české investory
Co potřebujete vědět o zdanění tohoto ETF v ČR
Jak danit toto ETF v České republice
Hodnocení z pohledu českého investora
Distribuční ETF - dividendy se zdaňují
Dividendy podléhají 15% srážkové dani a musíte je každoročně uvést v daňovém přiznání. Pro české investory je výhodnější akumulační verze stejného ETF, pokud existuje. Distribuční ETF má smysl pouze pokud chcete pravidelný pasivní příjem.
💡 Tip od editora: Pokud hledáte dlouhodobou investici, zvažte akumulační verzi tohoto ETF. Ušetříte čas s daňovým přiznáním a kompoundování výnosů bude efektivnější.
3letý časový test - osvobození od daně
Při držení 3 roky a více je zisk z prodeje zcela osvobozen od daně z příjmu. Toto je klíčová výhoda dlouhodobého investování v České republice.
Příklad: Zisk 100 000 Kč po 2 letech = daň 15 000 Kč. Stejný zisk po 3 letech = daň 0 Kč. Proto doporučujeme investiční horizont minimálně 5 let.
Měnové riziko (USD)
Toto ETF je denominováno v USD. Americký dolar historicky posiloval vůči koruně, což pro české investory znamenalo dodatečný výnos. Není to ale zaručeno do budoucna.
Náš názor: Pro investiční horizont 10+ let je měnové riziko zanedbatelné. Kurzy se v dlouhodobém horizontu vyrovnávají a diverzifikace do zahraničních měn je zdravá.
💼 Praktické rady pro české investory
- • Automatizujte investice: Nastavte si pravidelný měsíční nákup (DCA strategie) - snížíte riziko špatného načasování
- • Evidujte nákupy: Excel se vstupními cenami vám usnadní výpočet daně při prodeji
- • Dlouhodobý horizont: Minimálně 5 let, ideálně 10-20 let pro maximální efekt compoundingu
Související články
Nejlepší ETF
Všechny kategorie ETF
Kde koupit ETF
Srovnání brokerů
Srovnání ETF
Porovnejte ETF