XDRE - Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C 1C
Xtrackers · ISIN: IE00BN2BCY94
Naše hodnocení
⚠️ Zatím bez hodnocení
Krátká historie - méně než 3 roky dat
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C 1C: TER 0.18% je velmi dobrý - rozumná cena za kvalitní správu, malá velikost 9 mil. EUR může být riziko, dobře diverzifikováno napříč regiony (United States 67%), negativní 1-roční výkonnost -4.1%.
Vhodné pro
- • Diverzifikaci mimo akcie - nemovitosti historicky nízká korelace s akciemi
- • Pasivní příjem - REITy vyplácejí 90%+ zisků jako dividendy
- • Ochranu proti inflaci - nájmy rostou s inflací
Nevhodné pro
- • Ochranu v recesi - nemovitosti korelují s ekonomickým cyklem
- • Likviditu - REITy mohou mít vyšší spread než akciové ETF
- • Risk-averse investory - fond pod 50M EUR má vysoké riziko uzavření
Výkonnost
Detailní informace
Základní informace
- ISIN
- IE00BN2BCY94
- Ticker
- XDRE
- Poskytovatel
- Xtrackers
- Domicil
- Ireland
- Měna
- USD
Struktura fondu
- TER
- 0.18%
- Velikost fondu
- 9 mil €
- Replikace
- Physical
- Dividendy
- -
- Rok založení
- 2024
- Právní struktura
- UCITS
- ESG hodnocení
- Yes
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos (CZK) | Výnos/riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | -1.25% | - |
| 3 měsíce | -0.07% | - |
| 6 měsíců | 1.74% | - |
| YTD | -0.88% | - |
| 1 rok | -7.83% | -0.28 |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost (CZK)
Popis fondu
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C 1C se snaží sledovat index Dow Jones Developed Green Real Estate. Index Dow Jones Developed Green Real Estate sleduje realitní společnosti z rozvinutých zemí po celém světě. Váhy jednotlivých složek jsou založeny na kritériích udržitelnosti. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,18 % p.a.. Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C 1C je jediným ETF, který sleduje index Dow Jones Developed Green Real Estate. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C 1C je velmi malý ETF s aktivy ve výši 9 milionů eur pod správou. ETF byl spuštěn 7. listopadu 2024 a sídlí v Irsku.
Největší pozice
Geografické rozložení
Rizikovost
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Tracking error | 2.67% |
| Volatilita (1R) | 14.73% |
| Max. pokles (1R) | -17.21% |
| Max. pokles celkem | -18.76% |
Detailní hodnocení ETF
Naše expertní analýza ve 5 kategoriích
Hodnocení ETF z pohledu českého investora
Hodnotíme na základě nákladovosti, likvidity, výkonnosti a vhodnosti pro české daňové prostředí. Toto je naše nezávislé hodnocení, ne databázový přehled.
❌ Nedoporučujeme
Toto ETF nedoporučujeme kvůli vysokým poplatkům nebo jiným rizikům. Najděte lepší alternativu.
Nákladovost (TER)
Jak nízké jsou roční poplatky
TER 0.18% znamená, že při investici 1 000 000 Kč zaplatíte ročně 1 800 Kč.
💡 Pro české investory: Za 30 let rozdíl 0.15% v TER znamená ztrátu 45k Kč na každém milionu! Proto doporučujeme hledat ETF s nižším TER.
Velikost fondu
Likvidita a stabilita
Fond spravuje 9 mil EUR. Malý fond - hrozí riziko zrušení při poklesu aktiv.
💡 Pro české investory: Větší fondy mají nižší spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). U mega fondů je spread často 0.01-0.03%, u malých fondů může být 0.5% a víc.
Historická výkonnost
Minulá výkonnost (není zárukou budoucnosti)
⚠️ Upozornění: Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. ETF kopírují index, takže výkonnost závisí na vývoji trhů, ne na schopnostech managementu.
Tracking Error
Jak přesně kopíruje index
Tracking error 2.67% znamená průměrnou odchylku od indexu.
⚡ Rychlé rozhodnutí
Celkové hodnocení: 2.1/5.0 hvězdiček z pohledu českého investora
Náklady: Velmi nízké poplatky (0.18% TER)
Likvidita: Malý fond - riziko zrušení
Daňová optimalizace: Distribuční (méně výhodné)
Obchodní informace
Všechny burzy
Podobná ETF
Kde koupit v České republice
Porovnání českých brokerů a reálných nákladů
Kde koupit Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C 1C v České republice
Srovnání poplatků a dostupnosti u českých brokerů
XTB - Nejlepší pro pravidelné investování
Pro investování do Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C 1C doporučujeme brokera XTB. Nabízí 0 % poplatky do objemu 100 000 EUR měsíčně, českou zákaznickou podporu a možnost nákupu frakčních podílů. Ideální pro začátečníky i pokročilé investory.
Porovnání poplatků u všech brokerů
| Broker | Poplatek | Min. investice | Automatizace | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 XTB
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Automatické investování | ★ 4.8 /5 | Recenze → |
| 🟣 Portu | 0.24-1 % ročně | Od 500 Kč | Plně automatické | ★ 4.9 /5 | Recenze → |
| 🔵 Trading212
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Pie portfolia | ★ 4.5 /5 | Recenze → |
| 🟠 DEGIRO | 1 EUR + 0.02% spread | 1 EUR + poplatek | Ne | ★ 4.2 /5 | Recenze → |
| ⚪ Interactive Brokers | 0.05% (min 1.25 EUR) | Bez minima | Částečně | ★ 4.7 /5 | Recenze → |
| 🔴 Fio eBroker | 0.25% (min 15 Kč) | Cena 1 podílu | Ne | ★ 3.5 /5 | Recenze → |
💰 Celkové náklady za 10 let investování
Kolik celkem zaplatíte na poplatcích za 10 let pravidelného investování do tohoto ETF?
ℹ️ Simulace zahrnuje: poplatky brokera + TER fondu (0.18%) + předpokládaný růst 7% ročně
| Měsíční investice | XTB | Portu | Trading212 | DEGIRO |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 Kč/měsíc Za 10 let: 1 200 000 Kč investováno | 15 697 Kč
0 broker
+ 15 697 TER | 68 021 Kč
52 324 broker
+ 15 697 TER | 15 697 Kč
0 broker
+ 15 697 TER | 18 697 Kč
3 000 broker
+ 15 697 TER |
| 20 000 Kč/měsíc Za 10 let: 2 400 000 Kč investováno | 31 394 Kč
0 broker
+ 31 394 TER | 136 042 Kč
104 647 broker
+ 31 394 TER | 31 394 Kč
0 broker
+ 31 394 TER | 34 394 Kč
3 000 broker
+ 31 394 TER |
| 30 000 Kč/měsíc Za 10 let: 3 600 000 Kč investováno | 47 091 Kč
0 broker
+ 47 091 TER | 204 063 Kč
156 971 broker
+ 47 091 TER | 47 091 Kč
0 broker
+ 47 091 TER | 50 091 Kč
3 000 broker
+ 47 091 TER |
💡 Příklad: Při investování 20 000 Kč měsíčně po dobu 10 let:
• Investujete celkem: 2 400 000 Kč
• S XTB zaplatíte: 31 394 Kč na poplatcích
• S Fio eBroker: 391 394 Kč na poplatcích
• Rozdíl: 360 000 Kč ušetříte!
Časté otázky
Mohu koupit frakční podíl tohoto ETF? ▼
Je toto ETF dostupné na všech českých brokerech? ▼
Proč ne Fio eBroker, když je to česká banka? ▼
Nevyhovuje vám Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C 1C? Zvažte tyto alternativy
Pokud vás zajímají podobná ETF ve stejné kategorii, porovnali jsme pro vás 3 nejpopulárnější alternativy.
| ETF | TER | Velikost | Výnos 1Y | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
CH0105 UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis | 97.00% | 1.6 mld € | +10.87% | ★3.0 | Detail → |
HPRO HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 24.00% | 1.5 mld € | -3.06% | ★3.0 | Detail → |
IPRP iShares European Property Yield UCITS ETF | 40.00% | 906 mil € | +6.78% | ★4.0 | Detail → |
Daňové hledisko pro české investory
Co potřebujete vědět o zdanění tohoto ETF v ČR
Jak danit toto ETF v České republice
Hodnocení z pohledu českého investora
Distribuční ETF - dividendy se zdaňují
Dividendy podléhají 15% srážkové dani a musíte je každoročně uvést v daňovém přiznání. Pro české investory je výhodnější akumulační verze stejného ETF, pokud existuje. Distribuční ETF má smysl pouze pokud chcete pravidelný pasivní příjem.
💡 Tip od editora: Pokud hledáte dlouhodobou investici, zvažte akumulační verzi tohoto ETF. Ušetříte čas s daňovým přiznáním a kompoundování výnosů bude efektivnější.
3letý časový test - osvobození od daně
Při držení 3 roky a více je zisk z prodeje zcela osvobozen od daně z příjmu. Toto je klíčová výhoda dlouhodobého investování v České republice.
Příklad: Zisk 100 000 Kč po 2 letech = daň 15 000 Kč. Stejný zisk po 3 letech = daň 0 Kč. Proto doporučujeme investiční horizont minimálně 5 let.
Měnové riziko (USD)
Toto ETF je denominováno v USD. Americký dolar historicky posiloval vůči koruně, což pro české investory znamenalo dodatečný výnos. Není to ale zaručeno do budoucna.
Náš názor: Pro investiční horizont 10+ let je měnové riziko zanedbatelné. Kurzy se v dlouhodobém horizontu vyrovnávají a diverzifikace do zahraničních měn je zdravá.
💼 Praktické rady pro české investory
- • Automatizujte investice: Nastavte si pravidelný měsíční nákup (DCA strategie) - snížíte riziko špatného načasování
- • Evidujte nákupy: Excel se vstupními cenami vám usnadní výpočet daně při prodeji
- • Dlouhodobý horizont: Minimálně 5 let, ideálně 10-20 let pro maximální efekt compoundingu
Související články
Nejlepší ETF
Všechny kategorie ETF
Kde koupit ETF
Srovnání brokerů
Srovnání ETF
Porovnejte ETF