JE00B2 - WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged
WisdomTree · ISIN: JE00B2NFTW01
Naše hodnocení
Nedoporučujeme
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged: TER 0.98% je vysoký - doporučuji zvážit levnější alternativy, malá velikost 2 mil. EUR může být riziko, negativní 1-roční výkonnost -51.4%.
Vhodné pro
- • Day tradery a spekulanty - leveraged = intraday trading nástroj
- • Short-term pozice - držení přes noc způsobuje eroze hodnoty
- • Early adoptery - malý fond může nabídnout zajímavou příležitost
Nevhodné pro
- • Buy-and-hold - leveraged ETF = pouze intraday, držení eroduje hodnotu
- • Začátečníky - leveraged = složitý nástroj, lze ztratit vše
- • Long-term investory - denní rebalancování způsobuje volatility decay
Výkonnost
Detailní informace
Základní informace
- ISIN
- JE00B2NFTW01
- Ticker
- -
- Poskytovatel
- WisdomTree
- Domicil
- Jersey
- Měna
- USD
Struktura fondu
- TER
- 0.98%
- Velikost fondu
- 2 mil €
- Replikace
- Synthetic
- Dividendy
- -
- Rok založení
- 2008
- Právní struktura
- UCITS
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos (CZK) | Výnos/riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | -5.79% | - |
| 3 měsíce | -21.65% | - |
| 6 měsíců | -21.74% | - |
| YTD | -5.64% | - |
| 1 rok | -53.27% | -1.07 |
| 3 roky | -42.75% | -0.32 |
| 5 let | -4.85% | 0.01 |
Roční výkonnost (CZK)
Popis fondu
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged se snaží sledovat index Bloomberg Sugar Leverage (2x). Index Bloomberg Sugar Leverage (2x) sleduje dvakrát pákový výkon indexu Bloomberg Sugar. Index Bloomberg Sugar sleduje cenu futures kontraktů na cukr. TER (poměr celkových výdajů) ETC činí 0,98 % p.a.. ETC synteticky replikuje výkonnost podkladového indexu pomocí swapu. WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged je velmi malá ETC s aktivy ve výši 2 milionů eur pod správou. ETC byla spuštěna 11. března 2008 a sídlí v Jersey.
Rizikovost
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Volatilita (1R) | 48.21% |
| Max. pokles (1R) | -60.56% |
| Max. pokles celkem | -98.44% |
Detailní hodnocení ETF
Naše expertní analýza ve 5 kategoriích
Hodnocení ETF z pohledu českého investora
Hodnotíme na základě nákladovosti, likvidity, výkonnosti a vhodnosti pro české daňové prostředí. Toto je naše nezávislé hodnocení, ne databázový přehled.
❌ Nedoporučujeme
Toto ETF nedoporučujeme kvůli vysokým poplatkům nebo jiným rizikům. Najděte lepší alternativu.
Nákladovost (TER)
Jak nízké jsou roční poplatky
TER 0.98% znamená, že při investici 1 000 000 Kč zaplatíte ročně 9 800 Kč.
💡 Pro české investory: Za 30 let rozdíl 0.15% v TER znamená ztrátu 45k Kč na každém milionu! Proto doporučujeme hledat ETF s nižším TER.
Velikost fondu
Likvidita a stabilita
Fond spravuje 2 mil EUR. Malý fond - hrozí riziko zrušení při poklesu aktiv.
💡 Pro české investory: Větší fondy mají nižší spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). U mega fondů je spread často 0.01-0.03%, u malých fondů může být 0.5% a víc.
Historická výkonnost
Minulá výkonnost (není zárukou budoucnosti)
⚠️ Upozornění: Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. ETF kopírují index, takže výkonnost závisí na vývoji trhů, ne na schopnostech managementu.
⚡ Rychlé rozhodnutí
Celkové hodnocení: 1.3/5.0 hvězdiček z pohledu českého investora
Náklady: Vysoké poplatky (0.98% TER)
Likvidita: Malý fond - riziko zrušení
Daňová optimalizace: Distribuční (méně výhodné)
Kde koupit v České republice
Porovnání českých brokerů a reálných nákladů
Kde koupit WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged v České republice
Srovnání poplatků a dostupnosti u českých brokerů
XTB - Nejlepší pro pravidelné investování
Pro investování do WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged doporučujeme brokera XTB. Nabízí 0 % poplatky do objemu 100 000 EUR měsíčně, českou zákaznickou podporu a možnost nákupu frakčních podílů. Ideální pro začátečníky i pokročilé investory.
Porovnání poplatků u všech brokerů
| Broker | Poplatek | Min. investice | Automatizace | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 XTB
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Automatické investování | ★ 4.8 /5 | Recenze → |
| 🟣 Portu | 0.24-1 % ročně | Od 500 Kč | Plně automatické | ★ 4.9 /5 | Recenze → |
| 🔵 Trading212
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Pie portfolia | ★ 4.5 /5 | Recenze → |
| 🟠 DEGIRO | 1 EUR + 0.02% spread | 1 EUR + poplatek | Ne | ★ 4.2 /5 | Recenze → |
| ⚪ Interactive Brokers | 0.05% (min 1.25 EUR) | Bez minima | Částečně | ★ 4.7 /5 | Recenze → |
| 🔴 Fio eBroker | 0.25% (min 15 Kč) | Cena 1 podílu | Ne | ★ 3.5 /5 | Recenze → |
💰 Celkové náklady za 10 let investování
Kolik celkem zaplatíte na poplatcích za 10 let pravidelného investování do tohoto ETF?
ℹ️ Simulace zahrnuje: poplatky brokera + TER fondu (0.98%) + předpokládaný růst 7% ročně
| Měsíční investice | XTB | Portu | Trading212 | DEGIRO |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 Kč/měsíc Za 10 let: 1 200 000 Kč investováno | 83 165 Kč
0 broker
+ 83 165 TER | 134 082 Kč
50 917 broker
+ 83 165 TER | 83 165 Kč
0 broker
+ 83 165 TER | 86 165 Kč
3 000 broker
+ 83 165 TER |
| 20 000 Kč/měsíc Za 10 let: 2 400 000 Kč investováno | 166 330 Kč
0 broker
+ 166 330 TER | 268 165 Kč
101 835 broker
+ 166 330 TER | 166 330 Kč
0 broker
+ 166 330 TER | 169 330 Kč
3 000 broker
+ 166 330 TER |
| 30 000 Kč/měsíc Za 10 let: 3 600 000 Kč investováno | 249 495 Kč
0 broker
+ 249 495 TER | 402 247 Kč
152 752 broker
+ 249 495 TER | 249 495 Kč
0 broker
+ 249 495 TER | 252 495 Kč
3 000 broker
+ 249 495 TER |
💡 Příklad: Při investování 20 000 Kč měsíčně po dobu 10 let:
• Investujete celkem: 2 400 000 Kč
• S XTB zaplatíte: 166 330 Kč na poplatcích
• S Fio eBroker: 526 330 Kč na poplatcích
• Rozdíl: 360 000 Kč ušetříte!
Časté otázky
Mohu koupit frakční podíl tohoto ETF? ▼
Je toto ETF dostupné na všech českých brokerech? ▼
Proč ne Fio eBroker, když je to česká banka? ▼
Nevyhovuje vám WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged? Zvažte tyto alternativy
Pokud vás zajímají podobná ETF ve stejné kategorii, porovnali jsme pro vás 3 nejpopulárnější alternativy.
| ETF | TER | Velikost | Výnos 1Y | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLN iShares Physical Gold ETC | 12.00% | 28.7 mld € | +43.33% | ★5.0 | Detail → |
SGLD Invesco Physical Gold A | 12.00% | 24.2 mld € | +43.33% | ★5.0 | Detail → |
4GLD Xetra-Gold | 0.00% | 20.8 mld € | +42.02% | ★5.0 | Detail → |
Daňové hledisko pro české investory
Co potřebujete vědět o zdanění tohoto ETF v ČR
Jak danit toto ETF v České republice
Hodnocení z pohledu českého investora
Distribuční ETF - dividendy se zdaňují
Dividendy podléhají 15% srážkové dani a musíte je každoročně uvést v daňovém přiznání. Pro české investory je výhodnější akumulační verze stejného ETF, pokud existuje. Distribuční ETF má smysl pouze pokud chcete pravidelný pasivní příjem.
💡 Tip od editora: Pokud hledáte dlouhodobou investici, zvažte akumulační verzi tohoto ETF. Ušetříte čas s daňovým přiznáním a kompoundování výnosů bude efektivnější.
3letý časový test - osvobození od daně
Při držení 3 roky a více je zisk z prodeje zcela osvobozen od daně z příjmu. Toto je klíčová výhoda dlouhodobého investování v České republice.
Příklad: Zisk 100 000 Kč po 2 letech = daň 15 000 Kč. Stejný zisk po 3 letech = daň 0 Kč. Proto doporučujeme investiční horizont minimálně 5 let.
Měnové riziko (USD)
Toto ETF je denominováno v USD. Americký dolar historicky posiloval vůči koruně, což pro české investory znamenalo dodatečný výnos. Není to ale zaručeno do budoucna.
Náš názor: Pro investiční horizont 10+ let je měnové riziko zanedbatelné. Kurzy se v dlouhodobém horizontu vyrovnávají a diverzifikace do zahraničních měn je zdravá.
💼 Praktické rady pro české investory
- • Automatizujte investice: Nastavte si pravidelný měsíční nákup (DCA strategie) - snížíte riziko špatného načasování
- • Evidujte nákupy: Excel se vstupními cenami vám usnadní výpočet daně při prodeji
- • Dlouhodobý horizont: Minimálně 5 let, ideálně 10-20 let pro maximální efekt compoundingu
Související články
Nejlepší ETF
Všechny kategorie ETF
Kde koupit ETF
Srovnání brokerů
Srovnání ETF
Porovnejte ETF