3E3M - WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged
WisdomTree · ISIN: IE00BYTYHN28
Naše hodnocení
Podprůměrné ETF
WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged: TER 0.99% je vysoký - doporučuji zvážit levnější alternativy, malá velikost 17 mil. EUR může být riziko, výborná 1-roční výkonnost 81.0%.
Vhodné pro
- • Day tradery a spekulanty - leveraged = intraday trading nástroj
- • Short-term pozice - držení přes noc způsobuje eroze hodnoty
- • Early adoptery - malý fond může nabídnout zajímavou příležitost
Nevhodné pro
- • Buy-and-hold - leveraged ETF = pouze intraday, držení eroduje hodnotu
- • Začátečníky - leveraged = složitý nástroj, lze ztratit vše
- • Long-term investory - denní rebalancování způsobuje volatility decay
Výkonnost
Detailní informace
Základní informace
- ISIN
- IE00BYTYHN28
- Ticker
- 3E3M
- Poskytovatel
- WisdomTree
- Domicil
- Ireland
- Měna
- USD
Struktura fondu
- TER
- 0.99%
- Velikost fondu
- 17 mil €
- Replikace
- Synthetic
- Dividendy
- -
- Rok založení
- 2016
- Právní struktura
- UCITS
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos (CZK) | Výnos/riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 11.37% | - |
| 3 měsíce | 9.97% | - |
| 6 měsíců | 43.24% | - |
| YTD | 6.56% | - |
| 1 rok | 73.93% | 1.52 |
| 3 roky | 91.81% | 0.49 |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost (CZK)
Popis fondu
WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged se snaží sledovat index Emerging Equities Rolling Futures Leverage (3x). Index Emerging Equities Rolling Futures Leverage (3x) denně sleduje trojnásobný pákový výkon indexu Emerging Equities Rolling Futures. Index Emerging Equities Rolling Futures poskytuje přístup k výkonnosti akcií rozvíjejících se trhů. TER (poměr celkových výdajů) ETN činí 0,99 % p.a.. ETN synteticky kopíruje výkonnost podkladového indexu pomocí swapu. dividenday v ETN se akumulují a reinvestují do ETF. WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged je velmi malá ETN s aktivy ve výši 17 milionů eur pod správou. ETN byla spuštěna 17. března 2016 a sídlí v Irsku.
Rizikovost
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Volatilita (1R) | 53.42% |
| Max. pokles (1R) | -43.47% |
| Max. pokles celkem | -78.23% |
Detailní hodnocení ETF
Naše expertní analýza ve 5 kategoriích
Hodnocení ETF z pohledu českého investora
Hodnotíme na základě nákladovosti, likvidity, výkonnosti a vhodnosti pro české daňové prostředí. Toto je naše nezávislé hodnocení, ne databázový přehled.
❌ Nedoporučujeme
Toto ETF nedoporučujeme kvůli vysokým poplatkům nebo jiným rizikům. Najděte lepší alternativu.
Nákladovost (TER)
Jak nízké jsou roční poplatky
TER 0.99% znamená, že při investici 1 000 000 Kč zaplatíte ročně 9 900 Kč.
💡 Pro české investory: Za 30 let rozdíl 0.15% v TER znamená ztrátu 45k Kč na každém milionu! Proto doporučujeme hledat ETF s nižším TER.
Velikost fondu
Likvidita a stabilita
Fond spravuje 17 mil EUR. Malý fond - hrozí riziko zrušení při poklesu aktiv.
💡 Pro české investory: Větší fondy mají nižší spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). U mega fondů je spread často 0.01-0.03%, u malých fondů může být 0.5% a víc.
Historická výkonnost
Minulá výkonnost (není zárukou budoucnosti)
⚠️ Upozornění: Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. ETF kopírují index, takže výkonnost závisí na vývoji trhů, ne na schopnostech managementu.
⚡ Rychlé rozhodnutí
Celkové hodnocení: 1.8/5.0 hvězdiček z pohledu českého investora
Náklady: Vysoké poplatky (0.99% TER)
Likvidita: Malý fond - riziko zrušení
Daňová optimalizace: Distribuční (méně výhodné)
Obchodní informace
Všechny burzy
Podobná ETF
Kde koupit v České republice
Porovnání českých brokerů a reálných nákladů
Kde koupit WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged v České republice
Srovnání poplatků a dostupnosti u českých brokerů
XTB - Nejlepší pro pravidelné investování
Pro investování do WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged doporučujeme brokera XTB. Nabízí 0 % poplatky do objemu 100 000 EUR měsíčně, českou zákaznickou podporu a možnost nákupu frakčních podílů. Ideální pro začátečníky i pokročilé investory.
Porovnání poplatků u všech brokerů
| Broker | Poplatek | Min. investice | Automatizace | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 XTB
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Automatické investování | ★ 4.8 /5 | Recenze → |
| 🟣 Portu | 0.24-1 % ročně | Od 500 Kč | Plně automatické | ★ 4.9 /5 | Recenze → |
| 🔵 Trading212
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Pie portfolia | ★ 4.5 /5 | Recenze → |
| 🟠 DEGIRO | 1 EUR + 0.02% spread | 1 EUR + poplatek | Ne | ★ 4.2 /5 | Recenze → |
| ⚪ Interactive Brokers | 0.05% (min 1.25 EUR) | Bez minima | Částečně | ★ 4.7 /5 | Recenze → |
| 🔴 Fio eBroker | 0.25% (min 15 Kč) | Cena 1 podílu | Ne | ★ 3.5 /5 | Recenze → |
💰 Celkové náklady za 10 let investování
Kolik celkem zaplatíte na poplatcích za 10 let pravidelného investování do tohoto ETF?
ℹ️ Simulace zahrnuje: poplatky brokera + TER fondu (0.99%) + předpokládaný růst 7% ročně
| Měsíční investice | XTB | Portu | Trading212 | DEGIRO |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 Kč/měsíc Za 10 let: 1 200 000 Kč investováno | 83 985 Kč
0 broker
+ 83 985 TER | 134 885 Kč
50 900 broker
+ 83 985 TER | 83 985 Kč
0 broker
+ 83 985 TER | 86 985 Kč
3 000 broker
+ 83 985 TER |
| 20 000 Kč/měsíc Za 10 let: 2 400 000 Kč investováno | 167 970 Kč
0 broker
+ 167 970 TER | 269 770 Kč
101 800 broker
+ 167 970 TER | 167 970 Kč
0 broker
+ 167 970 TER | 170 970 Kč
3 000 broker
+ 167 970 TER |
| 30 000 Kč/měsíc Za 10 let: 3 600 000 Kč investováno | 251 955 Kč
0 broker
+ 251 955 TER | 404 656 Kč
152 700 broker
+ 251 955 TER | 251 955 Kč
0 broker
+ 251 955 TER | 254 955 Kč
3 000 broker
+ 251 955 TER |
💡 Příklad: Při investování 20 000 Kč měsíčně po dobu 10 let:
• Investujete celkem: 2 400 000 Kč
• S XTB zaplatíte: 167 970 Kč na poplatcích
• S Fio eBroker: 527 970 Kč na poplatcích
• Rozdíl: 360 000 Kč ušetříte!
Časté otázky
Mohu koupit frakční podíl tohoto ETF? ▼
Je toto ETF dostupné na všech českých brokerech? ▼
Proč ne Fio eBroker, když je to česká banka? ▼
Nevyhovuje vám WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged? Zvažte tyto alternativy
Pokud vás zajímají podobná ETF ve stejné kategorii, porovnali jsme pro vás 3 nejpopulárnější alternativy.
| ETF | TER | Velikost | Výnos 1Y | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
CSP1 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 7.00% | 113.6 mld € | +3.56% | ★5.0 | Detail → |
SWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 20.00% | 108.1 mld € | +6.89% | ★5.0 | Detail → |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 7.00% | 42.3 mld € | +3.56% | ★5.0 | Detail → |
Daňové hledisko pro české investory
Co potřebujete vědět o zdanění tohoto ETF v ČR
Jak danit toto ETF v České republice
Hodnocení z pohledu českého investora
Distribuční ETF - dividendy se zdaňují
Dividendy podléhají 15% srážkové dani a musíte je každoročně uvést v daňovém přiznání. Pro české investory je výhodnější akumulační verze stejného ETF, pokud existuje. Distribuční ETF má smysl pouze pokud chcete pravidelný pasivní příjem.
💡 Tip od editora: Pokud hledáte dlouhodobou investici, zvažte akumulační verzi tohoto ETF. Ušetříte čas s daňovým přiznáním a kompoundování výnosů bude efektivnější.
3letý časový test - osvobození od daně
Při držení 3 roky a více je zisk z prodeje zcela osvobozen od daně z příjmu. Toto je klíčová výhoda dlouhodobého investování v České republice.
Příklad: Zisk 100 000 Kč po 2 letech = daň 15 000 Kč. Stejný zisk po 3 letech = daň 0 Kč. Proto doporučujeme investiční horizont minimálně 5 let.
Měnové riziko (USD)
Toto ETF je denominováno v USD. Americký dolar historicky posiloval vůči koruně, což pro české investory znamenalo dodatečný výnos. Není to ale zaručeno do budoucna.
Náš názor: Pro investiční horizont 10+ let je měnové riziko zanedbatelné. Kurzy se v dlouhodobém horizontu vyrovnávají a diverzifikace do zahraničních měn je zdravá.
💼 Praktické rady pro české investory
- • Automatizujte investice: Nastavte si pravidelný měsíční nákup (DCA strategie) - snížíte riziko špatného načasování
- • Evidujte nákupy: Excel se vstupními cenami vám usnadní výpočet daně při prodeji
- • Dlouhodobý horizont: Minimálně 5 let, ideálně 10-20 let pro maximální efekt compoundingu
Související články
Nejlepší ETF
Všechny kategorie ETF
Kde koupit ETF
Srovnání brokerů
Srovnání ETF
Porovnejte ETF